2017年过半,我们身处的风口和泡沫

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发表于 2019-1-22 17:38:07 | 显示全部楼层 |阅读模式

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“听说共享经济更火了,我家门口都有共享充电宝了!”
“那可不是,我家门口都有共享篮球了!”
“那你最近还直播吗,赚得怎样了?”
“直播个屁呀,经纪公司欠我的钱还没清呢,我现在做短视频!”
“那是,我也不做VR了,我在做人工智能!”
……


这样的对话,也许就在你的家门口、某个星巴克的角落,但是你已经见怪不怪,这语气在过去三年里再熟悉不过。


整个上半年,速生速死,我们的商科科技创投圈,在不时出现的细小“风口”和迅速证伪的破灭中交替度过。


在过去一年的资本寒冬中,泡沫崩裂,公司倒闭,大多数“炮灰”们学会了冷静和聪明,不会脑子一热就跟。


但是他们也渐渐迷茫。回顾这半年,有哪些明显的趋势呢?


一、双创热可能回归


还记得中关村创业大街曾经的门庭若市吗,还记得资本寒冬里后来的冷清吗?


现在,创新、创业的热潮可能回归。


前两年,人们对创业最主要的嘲笑点是:创业五年,不如买一套房。而今,伴随着一二线房市明确的冻结锁死,创业可能成为阶层逆袭的唯一手段。


于是圈子里开始传闻,抢项目的投资人变多了,融资难度大大降低了。


个人猜测,这或许也是因为:过去两年里,大量失败的创业者转型为投资人,大量迷茫的投资人开始转型成为FA,大量没法进入楼市、股市的资金开始进入创投圈。


简言之,不是好项目变多了,而是人傻钱多变多了。所以有一点“风口”苗头的地方都可能被哄抬。


但这个热潮只是“可能”回归,伴随着美元全面加息,更多的不确定开始出现。所以如果没热,你也别怪我说话放屁。


二、娱乐在抬头


“口红效应”告诉我们,当经济开始下行的时候,口红就开始畅销。根据艾瑞咨询的调查,2017年,唇妆果然成为彩妆线上市场的亮点。


是的,当中产阶级陷入巨大的前景不明、阶层屏障和焦虑感中时,娱乐和消费开始重要起来。


另一方面,最近几年互联网红利主要集中在工具和平台领域,打的是”效率提升”,是帮助我们省时间。


现在我们各方面的效率已经前所未有的提升,甚至有一些领域“效率过剩”了。


于是城市人面临的问题,不再是稀缺和低效,而是效率提升过后的快节奏、浮躁和焦虑并行的生活状态。工具的升级,使现代人特别是城市人越来越不需要熟人关系的协作,孤独感正在前所未有地加强。


此种背景下,消灭无聊缓解焦虑杀时间的”娱乐”会是一个重点,“省时间”省出来的碎片化时间,终归会浪费在美好而快乐的事情上。娱乐开始贯穿社交、内容、电商等各条赛道中。


让多巴胺、心流和内啡肽来得更猛烈一些吧。


与实用工具型产品不同,娱乐难谈“刚需”,但是往往“流行”。它的特点是具有明显的潮流性和周期性。


一开始是单机手游,比如愤怒的小鸟,植物大战僵尸。



然后是陌生社交,一时间人人都在“约”。


接着是内容平台的崛起,比如爱奇艺、今日头条、喜马拉雅。


到了去年,人人都在直播了。


到了2017年,一个明显会破灭的泡沫就是直播(秀场),因为围观美女加打赏这种娱乐方式不再流行了,屌丝和土豪都觉得没啥意思了。


17年的娱乐热点是“游戏+社交”,代表案例有王者荣耀、狼人杀、派派。事实上16年的球球大作战、贪吃蛇、阴阳师,已经展现了这样一种端倪。


游戏社交的特点是:


1、以群体性的社交沟通作为游戏的重要组成、手段和形式,游戏就是社交,社交就是游戏;
2、利用碎片化场景,就像扑克牌,立刻就可以玩;
3、玩法上的通用性,男女老幼皆宜;
4、快速的游戏变现机制。


这一波热潮中会不断涌现出新的玩法,更加好玩,更加接近真实社交。


那么未来就有两种可能,一种像三国杀,流行了两年就没人玩了;一种是扑克牌模式,会一直有很多人玩,成为未来人们破冰的标配。


如果是后者,最终的玩法可能能支撑起一个新的陌陌,并且引发可怕的跟随。


三、新实体闪击线下


由于目前的创投圈创新乏力,加上阿里腾讯令人绝望的垄断能力。人们纷纷认为传统的“线上红利”已经不再具备,新的机会在线下。


但是,经历了O2O和团购的惨败,创业公司越来越不倾向于通过平台对接已有资源,而是自主创造新商业实体和模式。


他们越来越不愿意B2B2C,而是不带那些传统商户玩了,直接2C。


如何直接2C呢?关键在于做出完全不同的“新实体”。你是KTV,那我简化一些,简化到只有一个电话亭那么大,让一个人在里面唱,依托移动支付实现无人值守,人工成本大大降低,这就是迷你K。


这一波的代表是名为共享经济的无人分时租赁,特点是:


1、高频刚需规模快速部署;
2、弱线下依赖,单车、充电机柜这些,不需要搞定小b,直接铺就行;
3、小额支付快速回本,租赁押金等现金玩法;
4、无人值守、网络化、标准化,成本看起来可以压得很低。


只不过,由于资本市场一哄而上的尿性和一些国人堪忧的素质,共享经济尽管理想上的财务模型很漂亮,但饱和竞争开始后,实际日常补贴运维成本其实很高。


你看共享充电宝、共享雨伞、迷你K,背后的思路是一致的:我的每一个标的物都是一个“无人租赁加储蓄银行”,放在那里自动增值,然后引诱资本疯狂追逐。


共享单车的发展基本延续了我年初的预测,最终只会有2-3个大家伙胜出,而其他的小玩家连卖给大家伙的资格都没有。


这一点,应该会在其它类似领域复制。如果你不是被腾讯或朱啸虎们选中的那个人,建议尽量远离。


四、中产焦虑是着眼点


可怜的中产阶级,因为高不成低不就的焦虑,正在成为被收割的猪。


向上的阶层通道不顺畅,“城堡的大门”仿佛关闭了。


向下感觉随时可能滑落,变得和底层屌丝没什么区别。


那么接下来会有两个方向:


一个是卖阶层门槛、强化阶层固化,常常是一些价格高、毛利率高的类奢侈品,还有一些“生活方式的标签”:有没有喝过喜茶?现在又有了丧茶哦!


另一个是弱化阶层门槛、让更多的人特别是三四线城市和小镇青年以低价格获得”上流阶层的服务”。买不了LV,就买轻奢吧,没法买到最潮的,就“快时尚”吧。


不过也有不好的消息。有没有注意到,聚焦中产人群的垂直电商平台们,他们最近的“声量”在减小,大平台的声势越来越大,是什么原因?


五、内容创业不稳定性因素增加


内容创业,应该是app、公众号之后最适合大多数人的方向,毕竟门槛相对较低(做得好很难),2017年各个平台对好内容的争夺和馈赠增多。
发表于 2019-2-16 10:33:51 | 显示全部楼层
我只是路过打酱油的
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发表于 2019-3-1 05:10:04 | 显示全部楼层
珍惜生命,果断回帖。
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发表于 2019-3-4 23:22:25 | 显示全部楼层
正需要,支持楼主大人了!
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发表于 2019-3-6 04:50:14 | 显示全部楼层
么有分,谁能送我点积分啊::>_<::
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发表于 2019-3-6 04:50:17 | 显示全部楼层
啥也不说了,感谢楼主分享哇!
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发表于 2019-3-7 00:49:40 | 显示全部楼层
回的人少,我来小顶一下
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